什么是缩放?

什么是缩放?

既然你已经知道如何设定合适的止损和正确计算头寸规模,本课将教你如何让交易更有创意。

对于那些交易多个单位头寸的人来说,在如何通过缩小和放大你的头寸规模来管理风险一事上,你可以十分灵活和有创意。

什么是缩放?为什么要用它?

缩放是指增加或减少你已开立头寸的大小。

你可以将这一技巧加入到你原有的交易计划中,或者对于经验更丰富的交易者来说,如果你的交易环境改变了,那你可以在交易中增加或减少你的头寸。

缩放帮助你调整整体风险,锁定收益,或增大获利潜能。当然,增加或减少头寸时,你也应留意潜在的负面因素。

在接下来的课程里,我们将教你缩放交易规模的好处和缺点。我们将教你正确的方法,这样你就不至于太疯狂,冒的风险太大,损失了整个账户。

好处

最大的好处是心理上的。扩大或缩小头寸大小使得你不在需要完美的入场和离场。

让我们面对现实吧–没有人能够持续预测价格行为,或确切的市场转折点。永远得到可能情况下最好的入场方式实在太困难了。你会让自己感到很头疼。

我们能做的就是找到支撑/阻力、反转、势头变换、突破等潜在的区域。你可以在那些区域开立头寸,并/或在不同的水平离开交易以锁定收益。

如果你不用精确的获知应在哪入场或离场,你将有多么的轻松?很轻松,是吧?而且你不需要具备像狙击手那样的精确度,这种精确度要求你精确的判断出市场的转折点,以此实现你的获利目标。

每当你减小所冒的风险时,你肩上的担子也会轻点,对吗?锁定收益怎么样?恰当结合移动止损一同使用,减小获利头寸将帮助你保护收益,以防价格突然反转。

最后,如果你增加头寸,市场继续按照你的设想走,更大的头寸规模能够增加你的每点获利。

缺点

缩放最大的缺点出现在你增加了过多的头寸时。有人能猜出那个缺点是什么吗?你懂了……你增加了整体风险!!记住,交易首先要做好“风险管理”,如果做得不对,“扩大头寸”将会清空你的账户!!幸运的是,我们将详细讲解如何安全的扩大已开立的头寸。

第二个缺点出现在你缩小头寸规模时,你减少了最大的获利潜能。谁愿意那样做?好吧,在像外汇市场这样迅速、有活力的市场中,减少风险,“获利了结”将有利于你。

在接下来的几节中,我们将介绍几个扩大和缩小头寸的交易案例。

缩小头寸

正如之前提到的,缩小头寸带来的明显的好处是减少你的风险,因为你降低了市场暴露度……不管你是获利还是受损。

同移动止损一同使用时,还有锁定收益,创造近乎毫无风险的交易等好处。我们将通过一个交易实例来告诉你应该怎么做。

实例:

假设你有个1万美元的账户,你在1.3000做空1万单位欧元/美元。你将止损设定在1.3100,你的获利目标是入场点位下300点,即1.2700。

1万单位欧元/美元(该头寸每点价值为1美元),止损100点,你的总风险为100美元,或你账户总额的1%。

几天后,欧元/美元下移至1.2900点,即你获益100点。这意味着你的利润总额为100美元,即获利1%。

突然,美联储发表了鸽派言论,这或将在短期内削弱美元。

你想,“这可能会将做空美元的人带回市场,我不确定欧元/美元是否还会下降……我应该锁定一些收益。”

你决定以现价1.2900买入5千单位欧元/美元,平掉一半头寸仓位。

这将锁定50美元的收益[5千单位欧元/美元,每点价值0.5……你获利100点(100点x 0.5美元=50美元)]

这使得你在1.3000处做空欧元/美元的未平仓头寸规模降至5000单位,你可以随之将你的止损位相应的调整至1.3000的盈亏平衡点,以创造一个“无风险”交易。

如果该货币对向上回撤,触及调整后的1.3000止损点,你就在无任何损失的情况下平掉了剩下的仓位。而如果它继续向下移动,你就能继续交易,获得更多的利润。

显然,权衡之下,削减交易头寸规模降低了你原先设定的最大利润。

如果欧元/美元最终降至1.2700,你用1万单位欧元/美元抓住了300点的变动,你的利润将是300美元。

然而,获利100点时,你平掉了5千单位,获利50美元。接下来,你在获利300点时平掉了剩下的仓位,获利150美元(0.5美元/点*300点=150美元)。合起来,总共赚了200美元,而你的原有利润设定是300美元。

减少头寸的决定取决于你……你只需要考虑其中利弊。

在这个实例中,减少头寸使你获益更多,你因锁定部分利润,建立无损交易而内心平静。

哪一个选择对你来说更好?

多50%的利润,还是晚上能睡好觉?

记住,市场有可能下行超出你设定的获利目标,使你的账户增大更多。

调整交易是要考虑许多因素,通过多次交易练习,你将找到适合你的权衡交易过程。

下节,我们将教你如何扩大头寸。你可能会问,“为什么?我为什么要扩大头寸?”

扩大头寸,如果使用得当,将增加你的最大收益。

但正如他们所说,“收益越高,风险越大。”

如果使用不当,你的账户会迅速缩水,你都来不及按平仓的按钮。在你知道它之前,你将瞪大双眼,看着屏幕,知道你的账户收到了追加保证金通知。

我们不希望那样的是发生,对吗?

所以在课堂上要集中精力!

区分“正确的方法”和“错误的方法”的是你开立的头寸的获利能力、你增加头寸的时间、你增加的头寸数量,及你如何调整止损。

在接下来的两节中,我们将教你两种潜在的增加头寸的情境。既然交易者首先是“风险管理者”,我们也会涉及增加头寸时不应做的事。

增加受损头寸

第一个情境涉及交易背离你时,如何增加止损。往受损头寸中增加交易单位是很棘手的。在我们看来,新手交易者几乎绝不要这样做。如果你的交易明显会受损,为什们要增加,使得损失的更多呢???说不通,对吧?

我们说“几乎”是因为如果你增大受损头寸,原有头寸的风险加上新头寸的风险仍然处于你的风险适宜水平内,那这样做是可以的。要让这样的事发生,要遵守一系列特定规则来确保交易调整是安全的。下面就是规则:

1.止损是必须的,必须要遵从。

2.头寸入场水平必须是在交易前预先设定好的。

3.头寸规模必须是预先计算好的。所有头寸的总风险在你的风险适宜水平内。

让我们看一个简单的交易案例,看看怎么做:

从上图中,我们可以看到该货币对由1.3200下行,之后,市场在1.2900至1.3000区域稍作盘整,又继续突破下行。在1.2700至1.2800区域见底后,该货币对折回盘整区域。假设你认为该货币对会反转下行,但你不确定你是否找到了正确的转折点。还有几种你可以入场交易的情形:

在盘整区域底部1.2900支撑转阻力水平做空。缺点是,在1.2900入场,但若该货币对回升至更高的水平,你有潜在的更好的入场价位。

等到该货币对触及盘整区域上方1.3000,重要的心理水平–潜在的阻力位。但是如果你等着,看市场是否能触及1.3000,你则冒着市场不能一路上升至该水平,转而下跌,最终错过下行回归趋势的风险。

你可以等到该货币对测试了潜在阻力区域,下行至1.2900之下后再入场。这是一种比较保守的交易方式,因为你可以确定,卖方控制了市场,但你错过了在较好的价格水平入场的机会。

该怎么做呢?为什么不在1.2900和1.3000都入场呢?那是可行的,对吧?当然是!只要在交易前,你把这些都记了下来,并遵循计划!

让我们来确定一下止损水平。简单起见,假设我们将1.3100作为显示你之前判断是错误的,市场将继续上行的信号水平。那就是你离开交易的位置。

第二,确定入场水平。1.2900和1.3000处都有阻力/支撑,所以你将在那里增加头寸。

第三,我们将计算正确的头寸规模,以便处于风险适宜区内。

假设你有5000美元的账户,你愿意冒2%的险。这意味着在这个交易中冒100美元(5000美元账户余额x 0.02的风险)的风险对你来说是合适的。

下面是设定交易的一种方式:在1.2900做空2500单位欧元/美元。根据我们的每点价值计算器,2500单位欧元/美元意味着每点变动价值0.25美元。由于止损设定在1.3100,该头寸的止损为200点,如果触发止损,将造成50美元的损失(每点变动价值(0.25美元) x 止损(200点))。

在1.3000做空5000单位欧元/美元。根据每点价值计算器,5000单位欧元/美元意味着每点变动价值0.50美元。由于止损设定在1.3100,该头寸的止损为100点,如果触发止损,将造成50美元的损失(每点变动价值(0.50美元) x 止损(100点))。

合在一起,如果止损离场,你的损失为100美元。

很简单,对吧?我们建立了一个可以在1.2900入场的交易,即使市场继续上行,导致头寸受损,我们可以从另一头寸进入,安全的待在正常的风险环境中。

万一你想知道:两个交易共创建了7500单位欧元/美元多头,均价为1.2966, 止损为134点。

如果市场在触发了这两个头寸后开始下行触发了1.2832,(1.2966(平均入场水平)-134点(止损)),则将获得1:1的收益风险利润。因为,你的头寸在“较好”的1.3000价位开立,欧元/美元自该阻力区域不用下行太多就能获得不错的收益。很好!!!

增加已开立获利头寸

现在要学一些有趣的内容,如果你能抓住绝好的趋势变动,增加头寸将是不错的交易调整策略,并能扩大你的最大收益。

收益高,风险就大,因此安全的增加头寸要遵循一些规则。让我们来看看这些规则。

安全增加获利头寸的规则:

1.预定好追加的单位的入场位置。

2.增加头寸时要计算好风险。

3.追踪止损,使得逐渐增加的头寸的风险处于适宜的风险气压之下。

为了更好的解释这个策略,让我们看一个简单的交易案例……开始了????

我们由于为紧密观察欧元/美元变化的“趋势交易者”张三,在市场略微盘整后,他认为交易者会推高该货币对,所以他计划在1.2700买入一些欧元/美元。

首先,他发现近期盘整从未在1.2650下方交投,所以他决定将止损设定在1.2600水平。

张三还认为,因为1.3000是一个重要的心理阻力水平,所以1.3000是很好的获利点,因为上升趋势可能会在那止步。

止损100点,获利目标300点,他的风险回报比是1:3。很不错,对吗?

每次交易他通常只拿账户的2%冒险,但这次他对交易和风险回报比例十分有信心,因此他决定如果市场变动对他有利,他就增加头寸。

他决定价格每上行100点,他就增加一些头寸,并移动止损,使其始终为100点。因为他计划增加头寸,他决将初始风险定为1%。

张三的初始账户余额为1万美元,所以他初始风险为100美元(1万美元x 0.01)。

在100点止损,风险100美元的情况下,张三决定初始头寸规模为1万单位。每上行100点,他将增加1万单位,并相应的移动止损。

让我们一步步来看看每次增加头寸后的风险回报变化。

这个简单的案例展示了安全增加获利头寸的基本方法,以及图和有效地最大化收益。

在抬高获利头寸之前,你要知道增加获利头寸并不是在每一种市场环境下都是个好工具。

通常,增加获利头寸适用于趋势市场和较强的日内变动。因为你在交易有利于你时增加头寸,你同时也拉平了价格变动方向上的开盘价格的变化程度。这意味着如果市场在你增加了头寸后回落,它的变化不用太大就会将你的交易带入不利的区域。

此外,你应知道在处于盘整状态或流动性较低的市场中增加获利头寸将使你更容易被止损离场。

最后,通过增加头寸,你同样用光了可用保证金。这消耗了能被用于其他交易的保证金数额!你要提高警惕!

总结:扩大或缩小头寸

就这些……史上最酷的增加或减少交易量的课程。让我们来看看你记住了多少内容。

下面是安全增加或减少交易量的规则:

1.总是使用止损。

2.只有在总风险处于你的风险适宜水平内时才增加受损头寸。

3.如果你增加获利头寸,要记得通过移动止损控制较大的头寸规模带来的风险。

4.在入场交易前,计算好正确的头寸规模以及增加/减少头寸规模的位置。

5.扩大获利头寸最好应用于趋势市场。减少头寸在盘整市场里较有效。

现在,你知道了正确的增加或减少交易量的方法。要坚持遵循这些规则,迟早,你将抓住给你带来一大笔收益的变动!